2021/05/17
Merrill Lynch (以下「Merrill」) のClient Engagement Workstation (以下「CEW」)は、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021 エマージング・テクノロジー部門を受賞した。このアドバイザー・ワークステーションによって、アドバ…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2021/03/01
北米のウェルスマネジャーは、不安定なマクロイベント、手数料の圧縮、世代間の資産移転を受け、今後1年は困難に直面することになる。欧州の同業他社と同様に、パンデミック対策で在宅勤務が推進される中、伝統的なアドバイザリーモデルや運用モデルは圧力を受けてきたが、これらのモデルを形成する上で、今後…
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2020/12/14
セレントは、ウェルスマネジャーがフロントオフィス/ ミドルオフィス・プラットフォームをどのように利用しているかを調査した。具体的には、ベンダーの特徴や機能、統合のし易さ、ITベンダーの導入能力や専門的サービス、シナリオに応じたコンフィギュレーション能力、システム変更時の業務担当者の関与な…
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2020/11/30
2021年はCOVID-19パンデミックの影響が社会全体に波及し、ウェルスマネジメント業界は逆風にさらされるだろう。それは金融機関やベンダーが支出を抑制しつつ、時代遅れのシステムを刷新することを目指す年になるとセレントは予測している。COVID-19を背景に、ウェルスマネジメントの顧客基…
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2020/10/25
欧州では政情および市況の変動、ブレグジット、新型コロナウイルスのパンデミック、顧客ニーズの変化、規制強化、最新テクノロジーの導入によるレガシーシステム近代化の必要性などを背景に、ウェルスマネジャーは引き続き逆風にさらされている。これらの金融機関にフロント・ツー・ミドルオフィス・プラットフ…
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2020/10/19
The wealth management industry, including the brokerage industry, continues to face strong headwinds. They come from changes in the core client…
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2020/11/18
レポートサンプルの無料ダウンロードはこちらから: 自律志向型の個人投資家市場は構造的な変化に直面しており、伝統的な証券会社と特定分野に特化した専門証券会社、新規参入のオンライン証券によるシェア獲得競争が激しさを増している。全ての証券会社およびプラットフォームにとって最も重要な差別化要因の…
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2020/08/01
The submissions window continues to be open for Celent's 2021 Model Wealth Manager Awards Program and we are eager to learn about your innovativ…
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2020/07/28
自律志向型の個人投資家市場は大きな構造的変化に直面しており、競争が激化している。しかし、証券業界には依然として自らを改革し、新たな顧客を獲得する機会が豊富にある。米国（一部はカナダ）における今や当たり前となった手数料無料化に向けた競争、SchwabとTD Ameritradeの合併（後者…
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2020/07/17
In my upcoming report series on the self-directed brokerage market, I explore the tectonic shifts that have occurred in the retail brokerage mar…
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2020/06/21
人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、量子コンピューティングは、「第4次産業革命」を形成する柱である。クラウドコンピューティングは、ソフトウェア/ データベース/ サーバー/ ネットワーキングのインターネット・オンデマンド・サービスを従量課金ベースで提供する。クラウドは…
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2020/06/04
Artificial intelligence, cloud computing, blockchain and quantum computing are some of the pillars that form the “Fourth Industrial Revolution”.…
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2020/05/17
Environmental, Social, and Governance (“ESG”) investing has gained interest from all investor types, perhaps led by the millennial client, over…
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2020/04/29
This week I returned from maternity leave and one could say that the world is a very different place from when I went on leave in July 2019. Reg…
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2019/10/04
Client reporting is not new to the wealth management industry; wealth managers are required to provide portfolio and investment reporting to the…