Ashley Longabaugh examines how wealth managers and service providers operate in today’s highly regulated wealth management environment while lev…
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アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2019/03/27
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2019/03/07
ビジネスの性質上、ウェルスマネージャーは膨大な量、範囲、履歴の顧客個人データを管理している。本レポートでは、ePrivacy Regulationがウェルスマネージャーにもたらす影響について考察している。その影響には、顧客とのコミュニケーション、デジタルツールのイノベーション、顧客細分化…
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2019/02/14
I had the great pleasure of attending the European Financial Forum conference this week in Dublin. The event focused on the disruptive forces ch…
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2019/01/29
「リングフェンス」または「構造改革」は、銀行のリテール銀行業務を銀行のホールセール/投資銀行業務から切り離すことを義務付ける規制のことを指している。二つの部門を切り離すために、銀行は独自のオペレーションITおよびデータ管理システムを持たなければならない。
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2018/12/19
Ashley Longabaugh, a Wealth Management Analyst, has focused her research on the wealth management vendor landscape, nextgen technologies and mi…
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2018/12/11
Celent covers a lot of ground in this webinar. Analyst Ashley Longabaugh discusses the distinct characteristics of nextgen clients — a segment t…
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2018/11/12
GDPR (一般データ保護規則、General Data Protection Regulation)は、個人データの収集/購入/販売/利用の方法を規制する欧州連合の法規制である。本レポートでは、GDPRがCRM/フロントオフィス・ソリューションに及ぼした影響について考察する。 本レポー…
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2018/09/06
Celent is pleased to announce that we are now accepting nominations for the 2019 Model Wealth Manager and Asset Manager ("WAM") Awards program! …
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2018/09/06
セレントの2014年のレポート「不快感を与えないように:顧客データ分析によるメッセージ配信における注意点」では、顧客分析の結果に基づいて送られるメッセージに、顧客は肯定的な反応を示さないということが分かった。その後、顧客は非金融業界に透明性およびデータに基づくインサイトを期待するようにな…
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2018/08/14
I recently researched the US and UK online brokerage markets in my report, The US and UK Online Retail Brokerage Markets: Market Trends, Client…
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2018/07/23
本レポートでは、英国および米国におけるオンラインリテール証券市場について、市場動向や、顧客セグメンテーション、テクノロジー導入動向、および証券会社における最新の取組みを中心に考察する。
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2018/05/31
この数年、ウェルスマネージャーやアドバイザー向けCRMソリューションは、機能面で大きな進化を遂げました。 本レポートは、ウェルスマネジメント向けCRMソリューションの主要ベンダーを1社ずつ詳細に比較分析し、ランキング付けするものです。
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2018/05/25
2018年モデルアセットマネージャー・アワード: コアシステムのトランスフォーメーション部門として、ProSharesのIBOR (Investment Book of Record)システム導入プロジェクトを表彰します。 IBORシステムは、ProSharesのインフラの根幹をなすもの…
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2018/04/24
2018年モデルウェルスマネージャー・アワード: カスタマーエクスペリエンス部門は、Charles Schwabの「Schwab Intelligent Advisory™」に贈られます。 Schwab Intelligent Advisory™は、パーソナライズされたフィナンシャルプラ…
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2018/04/11
欧州ウェルスマネジメント業界向け主要CRMソリューションベンダーを評価分析するレポートです。 CRMとはビジネスプロセス戦略の一つであり、顧客サービスのための様々なテクノロジーを包含するものです。CRMソリューションは、金融機関のフロントオフィス・プラットフォームの一種です。ウェルスマネ…