2019/09/18
Life stages, rather than distinct generational differences, will ultimately be the driver of the relationship between an individual and their we…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2019/08/13
本レポートでは、欧州、中東、アフリカにおいて入手可能なフロントオフィス/バックオフィス・ウェルスマネジメント・プラットフォームの主要欧州ベンダーについて調査している。14のソリューションを紹介し、機能、顧客基盤、サポートされる取扱品目、実装、価格およびサポートの概要を提供している。一部の…
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2019/06/04
個人とウェルスマネージャーの関係の原動力は、結局のところ明白な世代的違いというよりもライフステージであろう。しかし、世代的特徴を理解することには意味がある。なぜなら世代的性向は、消費/投資行動に影響を与え、延いては企業に影響を与えるからである。ミレニアルズ（ジェネレーションＹ）の大多数は…
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2019/05/28
Life stages, rather than distinct generational differences, will ultimately be the driver behind the relationship between an individual and thei…
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2019/05/21
本レポートでは、市場需要の概要を述べている。すなわち、顧客エクスペクテーション、コマーシャル・ニーズ、ポートフォリオレポーティング業界におけるテクノロジーおよび規制のハードル、および主要プレイヤーがこれらの需要にどのように対応しているかについて記述している。本レポートは、顧客レポーティン…
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2019/05/09
I look forward to continuing my research of the front-to-back office wealth management vendor landscape and understanding how the platform provi…
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2019/04/30
In our latest report, US Self-Directed Market: The Evolving Marketplace and Associated Impact, Will and I discuss the outlook for the US retail…
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2019/04/28
主要顧客基盤の変化、顧客の多様化する期待、より厳格な規制環境、社内の顧客対応デジタル化の取り組み、政治と市場の先行き不透明性、手数料のプレッシャー、およびビッグデータとアナリティクスを活用したいという強い熱意が、オンライン証券ビジネスの改革に役立っている。 過去数年間、成長し多様化する顧…
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2019/04/24
Client reporting is not new to the wealth management industry - wealth managers are required to provide portfolio and investment reporting to th…
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2019/04/11
セレントは、モデルウェルスマネージャー・アワード2019：顧客エクスペリエンスの受賞企業としてDeutsche Bank Spainを表彰した。これは、新しい投資報告書エクスペリエンスのプロジェクトを評価した結果である。 Deutsche Bank Spainは投資報告書ケイパビリティを…
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2019/04/11
セレントは、モデルウェルスマネージャー・アワード2019の受賞企業としてBNY Mellon｜Pershingを表彰した。これは、投資家への送金のための生体認証プロジェクトを評価した結果である。 BNY Mellon｜Pershingの投資家への送金のための生体認証は、送金取引の正当性を…
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2019/03/27
Ashley Longabaugh examines how wealth managers and service providers operate in today’s highly regulated wealth management environment while lev…
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2019/03/07
ビジネスの性質上、ウェルスマネージャーは膨大な量、範囲、履歴の顧客個人データを管理している。本レポートでは、ePrivacy Regulationがウェルスマネージャーにもたらす影響について考察している。その影響には、顧客とのコミュニケーション、デジタルツールのイノベーション、顧客細分化…
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2019/02/14
I had the great pleasure of attending the European Financial Forum conference this week in Dublin. The event focused on the disruptive forces ch…
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2019/01/29
「リングフェンス」または「構造改革」は、銀行のリテール銀行業務を銀行のホールセール／投資銀行業務から切り離すことを義務付ける規制のことを指している。二つの部門を切り離すために、銀行は独自のオペレーションITおよびデータ管理システムを持たなければならない。