2018/12/19
Ashley Longabaugh, a Wealth Management Analyst, has focused her research on the wealth management vendor landscape, nextgen technologies and mi…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2018/12/11
Celent covers a lot of ground in this webinar. Analyst Ashley Longabaugh discusses the distinct characteristics of nextgen clients — a segment t…
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2018/11/12
GDPR (一般データ保護規則、General Data Protection Regulation)は、個人データの収集/購入/販売/利用の方法を規制する欧州連合の法規制である。本レポートでは、GDPRがCRM/フロントオフィス・ソリューションに及ぼした影響について考察する。 本レポー…
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2018/09/06
Celent is pleased to announce that we are now accepting nominations for the 2019 Model Wealth Manager and Asset Manager ("WAM") Awards program! …
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2018/09/06
セレントの2014年のレポート「不快感を与えないように：顧客データ分析によるメッセージ配信における注意点」では、顧客分析の結果に基づいて送られるメッセージに、顧客は肯定的な反応を示さないということが分かった。その後、顧客は非金融業界に透明性およびデータに基づくインサイトを期待するようにな…
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2018/08/14
I recently researched the US and UK online brokerage markets in my report, The US and UK Online Retail Brokerage Markets: Market Trends, Client…
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2018/07/23
本レポートでは、英国および米国におけるオンラインリテール証券市場について、市場動向や、顧客セグメンテーション、テクノロジー導入動向、および証券会社における最新の取組みを中心に考察する。
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2018/05/31
この数年、ウェルスマネージャーやアドバイザー向けCRMソリューションは、機能面で大きな進化を遂げました。 本レポートは、ウェルスマネジメント向けCRMソリューションの主要ベンダーを1社ずつ詳細に比較分析し、ランキング付けするものです。
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2018/05/25
2018年モデルアセットマネージャー・アワード: コアシステムのトランスフォーメーション部門として、ProSharesのIBOR (Investment Book of Record)システム導入プロジェクトを表彰します。 IBORシステムは、ProSharesのインフラの根幹をなすもの…
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2018/04/24
2018年モデルウェルスマネージャー・アワード: カスタマーエクスペリエンス部門は、Charles Schwabの「Schwab Intelligent Advisory™」に贈られます。 Schwab Intelligent Advisory™は、パーソナライズされたフィナンシャルプラ…
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2018/04/11
欧州ウェルスマネジメント業界向け主要CRMソリューションベンダーを評価分析するレポートです。 CRMとはビジネスプロセス戦略の一つであり、顧客サービスのための様々なテクノロジーを包含するものです。CRMソリューションは、金融機関のフロントオフィス・プラットフォームの一種です。ウェルスマネ…
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2018/03/07
I recently attended the third annual “FinTechStage” conference in Luxembourg. The conference organizes start-ups, investors, financial instituti…
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2018/02/07
I recently attended the “Robo Investing Europe 2018” conference in London – their 3rd annual conference devoted to digital investment and advice…
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2018/01/30
Wealth managers are using digital technology to enrich advisor-client interaction. But what are the components of a "good" digital client experi…
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2018/01/23
本レポートは、ウェルスマネジメント業界におけるデジタルテクノロジーの活用と顧客経験(CX)、そしてデジタルが巻き起こすディスラプションを取り上げます。 ウェルスマネージャーの間では、デジタルテクノロジーを駆使して、アドバイザーとクライアント間のやりとりを密なものにする取り組みが進んでいま…