My upcoming report, CRM: Capturing the Hearts and Wallets of the RIA Market: Using CRM to Differentiate the Client Experience, addresses the fas…
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アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2023/02/16
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2023/02/14
Against the backdrop of client-advisor expectations for hybrid communication styles and digital channels, the wealth management industry is in a…
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2023/02/05
A wealth manager should consider redesigning the client onboarding process from a holistic Client Lifecycle Management (CLM) perspective by crea…
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2023/01/22
“Greenwashing” is one of the biggest challenges that the industry faces when shaping the future of ESG. So, while there is no unanimous definiti…
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2022/12/03
My upcoming report, “Digitizing for Impact: Putting the Wealth Management Client at the Center of Client Onboarding” will explore the complexiti…
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2022/12/11
顧客との最初の重要な接点であるオンボーディングには様々な問題があり、イノベーションが求められている。本レポートでは、オンボーディングプロセスの複雑さと、バリューチェーン全体でテクノロジーを導入することにより効率化とアドバイザーと顧客のジャーニーの満足度をいかに高めることができるかを探求し…
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2022/11/09
Investment managers face increased demand for ESG-driven portfolios in the face of a new era of investing, investors, and FinTech. A key conside…
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2022/11/09
セレントによるウェルスマネジメント業界の展望:顧客主導の企業の実現 セレントによるウェルスマネジメント業界の展望:あらゆる顧客層に対し、パーソナライズされた金融ソリューションを大規模に提供すると共に、顧客体験を向上させる そのためにウェルスマネジャーは、商品提供よりも顧客体験を重視する顧…
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2022/11/13
Recorded on November 3rd, 2022 We've seen wealth management firms transition from monolithic legacy systems to modular, scalable architectures a…
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2022/09/12
Environmental, Social, and Governance (ESG) are three non-financial pillars that measure corporate activities. ESG goes beyond financial metrics…
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2022/09/12
環境、社会、ガバナンス(ESG)は、企業活動を評価する3つの非財務的な指標である。つまり、ESGは財務指標を超えた評価基準であり、地球、コミュニティ、およびステークホルダーに対して組織が及ぼす長期的なインパクトを評価する尺度である。投資、投資家、ウェルステックの新しい時代を迎え、ウェルス…
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2022/06/17
Wealth managers’ adoption of Distributed Ledger Technology (DLT) is varied and in its infancy. DLT, or blockchain-based infrastructure, has the…
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2022/06/20
本レポートは、ウェルスマネジメントにおける環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する3回シリーズの第1弾であり、紹介ビデオ:ESGへの取り組み:変化をもたらす起爆剤に続くものである。 ESGへの配慮は、ウェルスマネジャーの提案を推進する重要な要因である。本レポートではESG市場の主なトレン…
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2022/06/05
The wealth management industry is one that is based on relationships. This is particularly true of more traditional wealth management markets, s…
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2022/05/14
Navigating the Environmental, Social and Governance (“ESG”) landscape is promising and complex. Global adoption rates of factors contributing to…