2023/05/24
ダイレクトインデクシングとは、各投資家が株式バスケットの各構成銘柄を保有する投資手法である。そのカスタマイズされたインデックスまたはポートフォリオの内容は、特定のエクスポージャーに対する投資家の嗜好が加味されたインデックス構成が反映されている。ダイレクトインデクシングはその投資家固有のも…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2023/05/12
Celent recently hosted an in-person event, Navigating Turbulence, in New York City. I had the great opportunity to lead the ESG and Sustainabili…
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2023/04/20
ダイレクト・インデクシングとは、個人投資家が株式のバスケットまたはインデックスを構成する個々の銘柄を所有する投資手法である。そのカスタマイズされたインデックスまたはポートフォリオの内容には、インデックス (S&P 500など) 構成が反映されており、リスク許容度、ESGへの関心、税金の最…
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2023/04/03
セレントは、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023（アドバイザーワークフローの効率化部門）において、Merrill Wealth Management (Merrill) を表彰した。Merrillのコラボラティブ・オンボーディング・エクスペリエンス(COBE)プラットフォ…
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2023/04/03
セレントは、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023 （新たな市場や顧客層にアプローチするためのテクノロジーツール部門）において、Techcombankを表彰した。ベトナム最大手の銀行の一つであるTechcombankは、デジタル技術の適用、エコシステムのパートナーシップ、お…
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2023/04/02
セレントのウェルスマネジメントチームは、2023年のモデルウェルスマネジャー・アワードの受賞企業を発表しました。世界中の金融機関から当アワードプログラムへの応募があり、受賞は狭き門となりました。ご参加いただいたすべての金融機関と支援サービスプロバイダーに感謝いたします。そして2024年も…
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2023/03/28
This video highlights key facts about the RIA market and their preferences for CRM technology. In which areas can CRM providers differentiate th…
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2023/03/14
The Model Wealth Manager awards program recognizes best-in-class technology-driven initiatives at global financial institutions. For 2023, our n…
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2023/03/08
CRM: The CEO of the Client-Advisor Journey: Achieving Client-Centricity through the Integration of Expanded Data Sources looks at how firms are…
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2023/03/01
CRM is the nucleus of client management strategies and advisor connectivity, as well as a portal of integrated data sources. Important to note a…
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2023/03/01
本レポートでは、急成長するRIA (登録投資アドバイザー) 市場と、CRMプロバイダーがウェルスマネジメント業界のこのセグメントを獲得するための機会について取り上げる。データ主導のワークフローと顧客中心戦略の実行を促進する最新テクノロジーの結果として進化したCRMプラットフォームは、RI…
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2023/02/16
My upcoming report, CRM: Capturing the Hearts and Wallets of the RIA Market: Using CRM to Differentiate the Client Experience, addresses the fas…
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2023/02/14
Against the backdrop of client-advisor expectations for hybrid communication styles and digital channels, the wealth management industry is in a…
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2023/02/05
A wealth manager should consider redesigning the client onboarding process from a holistic Client Lifecycle Management (CLM) perspective by crea…
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2023/01/22
“Greenwashing” is one of the biggest challenges that the industry faces when shaping the future of ESG. So, while there is no unanimous definiti…