セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023 受賞企業発表

セレントのウェルスマネジメントチームは、2023年のモデルウェルスマネジャー・アワードの受賞企業を発表しました。世界中の金融機関から当アワードプログラムへの応募があり、受賞は狭き門となりました。ご参加いただいたすべての金融機関と支援サービスプロバイダーに感謝いたします。そして2024年も再びお目にかかれることを願っております (応募受付は2023年6月より開始) 。

今年は、この業界を形作っている重要なトレンドをカバーする６つのカテゴリーを設けました。

パーソナライライゼーション

ウェルスマネジメント企業は顧客ジャーニーのパーソナライズ化を目指している。このカテゴリーには、より有意義なアドバイザーとクライアントのエンゲージメント、コミュニケーション、ポートフォリオソリューションを提供するために使用される革新的なテクノロジーが含まれている。

新たな市場や顧客層にアプローチするためのテクノロジーツール

業界全体でウェルスマネジメントの民主化を可能にするテクノロジーの出現が続いている。投資サービスを利用していないコミュニティやギグワーカーなどの新しい市場に金融ソリューションを提供するために使用されるテクノロジーの例としては、Wealth-as-a-Serviceプラットフォーム、デジタルツール、モバイルアプリケーションなどがある。こうしたテクノロジーは、新たな収益源を求めているウェルスマネジメント企業にとって、ますます注目すべき分野となっている。

データとアナリティクス

データはウェルスマネジメント企業にとって差別化要因である。このテーマでは、競争優位性を高めるためのデータ活用を評価する。その例として以下を提供するデータ管理ツールやテクノロジーの活用が挙げられる。

• 予測分析
• キュレートされたコンテンツ
• より有意義なアドバイザー・エンゲージメント
• ESGおよびテーマ別の金融ソリューション
• システム間の情報フローを可能にするデータ管理機能

基幹/新興テクノロジー

このカテゴリーでは、ウェルスマネジメントの分野で新たに出現したばかりの新しいテクノロジーに注目する。メタバースは金融機関が探求しているテクノロジーの好例である。

ファイナンシャル・ウェルネス

このテーマには、より包括的なソリューションを顧客に提供するためのテクノロジーが含まれている。リテール顧客はウェルスマネジャーに対して、代替投資、保険、融資などの非伝統的な商品やサービスを、包括的なソリューションにシームレスに統合するよう求めている。金融機関はこのようなソリューションを可能にする技術やツールをますます活用するようになっている。

アドバイザーワークフローの効率化

アドバイザーワークフローにおける業務のデジタル化と合理化は、金融機関にとって引き続き重要な課題となっている。アドバイザーの効率と生産性を向上させる革新的なポイントソリューション、フロント/ミドル/バックオフィス・テクノロジーは、最高クラスのプラットフォームの構築に不可欠である。

受賞プロジェクトの詳細は、ケーススタディレポート（セレント・ウェルス・マネジメントの購読者向け）および金融機関のインタビュービデオ（一般向け）でご覧いただけます。

• Bernstein Private Wealth Management: iAdvisor Makes Client Meetings Easy | Celent
• M&G MAP: Bridging the Financial Advice Gap | Celent
• Merrill: Delivering a Collaborative Onboarding Experience | Celent
• Merrill: Preference-Based Advisor Match | Celent
• Morgan Stanley: Risk-Based Portfolios Powered By Analytics | Celent
• Societe Generale: Planning Made Simple with "My Retirement Companion" | Celent
• Techcombank: Serving Financial Advice to the Underserved through Techcombank Mobile App | Celent

I&I Dayのコンテンツは、www.celent.comで、またLinkedInとTwitterで#IIDay2023を入力して、オンデマンドでご覧いただけます。

モデルウェルスマネージャー・アワード2023受賞企業の皆様、おめでとうございます！