ウェルスマネジメント
セレントのリサーチは、テクノロジー投資/ 戦略に関する意思決定に役立つ情報を提供することで、お客様の競争力向上に貢献いたします。タイムリーなインサイトは、自律的アドバイス領域の課題への対応をサポートいたします。
リサーチのテーマはクライアントのニーズに応じて異なりますが、これまでの重点分野は次の通り：デジタルアドバイス、ファイナンシャルプランニングシステム、テクノロジー支出、証券会社プラットフォームテクノロジー、オンボーディングシステム、文書管理、OCR、レポートツール、信託口座システム、5G、 AR/ VR、リスク/ コンプライアンスシステム、分析と新興データ、人工知能、機械学習、クラウド、API、RPAなどの実現技術の利用
トレンド
DIMENSIONS: ウェルスマネジメントにおけるITの課題と優先事項
人工知能、クラウド・コンピューティング、オープンデータ・エコシステムは、ウェルスマネジメント企業の運営方法を変革しています。このことは世界中のテクノロジー戦略や予算にどのような影響を与えているでしょう？企業が優先している新興テクノロジーは？本ウェビナーに参加することで、セレントが行った200人以上の経営幹部を対象とした調査の結果と、それが2024年以降のウェルスマネジメントのテクノロジー戦略にとって意味することを知ることができます。
イノベーション&インサイトデー 2024: モデルウェルスマネジャー・セッション
モデルウェルスマネージャー・アワード2024の受賞企業は、生成AIのプロジェクト、AIを活用した投資、クラウド移行、オールインワン・アドバイザー技術、ポートフォリオのカスタマイズなどの革新的な戦略を実行し、業界を変えつつあります。本セッションでは、セレントのアナリストが業界を形成する最新の技術動向について議論し、これらの実際の受賞プロジェクトからの貴重な洞察を紹介します。本セッションに参加することで、貴社の組織において、より多くの情報に基づいた決定・戦略を実行することが可能となります。
最新のインサイト
The wealth management industry is on the cusp of transformation – a new paradigm is emerging - driven by advancements in technology. Over the ne…
This report represents the second in the 2-part series “The New Wealth Management Paradigm – From Apps to Agents.” The wealth management industr…
Analyzing IT spending trends across the front, middle, and back office
セレントはどのように役立つか？
業界動向把握のためのトレンドレポート、重要なソリューションを素早く習得する ための入門レポート、貴社のベンチマークに役立つ調査やケーススタディ、 テクノロジー採用の意思決定に役立つベンダー動向情報など、 セレントのレポートをご活用ください。
セレント・アナリストとの対話
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セレントのアナリスト
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ジーンは20年以上にわたり、コンサルタントおよび研究者として、大手投資顧問会社、証券会社、資産運用プラットフォーム、テックアドバイザーベンダーに戦略と技術ソリューションを提供してきました。専門分野は、ファイナンシャル・ウェルネス、投資商品の販売、ファイナンシャル・プランニング、アドバイス…
Chris Bendtsen is a Senior Analyst for Celent’s wealth management (“WM”) practice and is based out of the firm’s New York office. His focus area…
アシュレイ・ロングボーはセレントの証券グループのアナリストでロンドンを拠点としています。欧州のウェルスマネジメント市場、特にデジタル戦略、自律型投資家およびリテール証券チャネルを専門分野としています。セレント入社以前は、ニューヨークのクレジットスイスアセットマネジメントにて、ジュニアアカ…