2024/10/31
We are pleased to announce the opening of nominations for the Model Wealth Manager Awards, which honor best practices in technology usage critic…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2024/09/22
This report adds a Wealth Management lens to Celent's report, "Gen AI: Turbocharging AI in Capital Markets" which was previously published by th…
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2024/09/10
The shift in portfolio customization capabilities is primarily driven by advancements in algorithmic portfolio construction techniques, the adve…
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2024/09/01
The influence of a customer relationship management (CRM) solution on financial institutions (FIs) is profound and multifaceted. By centralizing…
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2024/08/25
The adoption of a CRM solution can significantly impact a financial institution's ability to grow its customer base, improve service delivery, a…
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2024/08/18
When it comes to portfolio construction, the integration of AI technologies, including GenAI, introduces a host of ethical considerations and re…
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2024/08/06
AI technologies, including Generative AI, have the potential to greatly enhance the efficiency and effectiveness of portfolio construction. Ho…
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2024/06/17
「総合的なファイナンシャル・ウェルビーイング」ソリューションを提供する金融機関の統一化を重視する声が広がるなか、セレントはパーソナル・フィナンシャル・エンゲージメント（PFE）という概念を新たな視点から見直している。ここ数年、顧客の期待とベンダーの提供する商品・サービスは大きく進化してき…
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2024/06/17
Key Considerations for Wealth Managers Wealth managers are keen to understand various aspects of customer relationship management (CRM) and data…
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2024/06/09
ここ数年、大規模言語モデル（LLM）を使って顧客サービスの拡充やより包括的なサポートの提供を行うフィナンシャル・アドバイザーが急増している。LLMにより、フィナンシャル・アドバイザーがデータをやり取りし、インサイトを生み出す方法は一変している。こうした高度なAIモデルは、膨大な量の金融情…
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2024/06/03
2018年5月に施行されたEU一般データ保護規則（GDPR）は世界的なインパクトをもたらし、各国の保険会社、金融機関、企業が影響を受けている。その多くは新規制に準拠するため、データ収集・利用に関する業務慣行を大きく変えることを求められた。 GDPRはプライバシー保護について厳しい基準を定…
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2024/05/21
Embracing Change and AI in Wealth Management The Wealth Management EDGE event, specifically the WealthStack component, is a wealth management co…
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2024/05/22
Artificial intelligence, cloud computing, and open data ecosystems are transforming how wealth management firms operate. How is this affecting t…
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2024/05/08
CRM solutions powered by AI have become a game-changer for the wealth management industry, empowering professional wealth managers with advanced…
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2024/05/06
Wealth managers face several challenges when it comes to data privacy. Wealth managers face several challenges when it comes to data privacy, pa…