Key Considerations for Wealth Managers Wealth managers are keen to understand various aspects of customer relationship management (CRM) and data…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
-
2024/06/17
-
2024/06/17
Celent takes a fresh look at the concept of personal financial engagement (PFE) in light of the growing emphasis on the convergence of financial…
-
2024/06/09
In recent years, there has been a notable uptick in financial advisors utilizing large language models (LLMs) to enhance their services and prov…
-
2024/06/03
The implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) in May 2018 had a global impact, affecting insurers, financial institutions,…
-
2024/05/22
Artificial intelligence, cloud computing, and open data ecosystems are transforming how wealth management firms operate. How is this affecting t…
-
2024/05/21
Embracing Change and AI in Wealth Management The Wealth Management EDGE event, specifically the WealthStack component, is a wealth management co…
-
2024/05/08
CRM solutions powered by AI have become a game-changer for the wealth management industry, empowering professional wealth managers with advanced…
-
2024/05/06
Wealth managers face several challenges when it comes to data privacy. Wealth managers face several challenges when it comes to data privacy, pa…
-
2024/04/17
The evolution of data continues to evolve rapidly, with emerging technologies shaping the future of data management, storage, and analysis. This…
-
2024/04/09
Regulatory requirements related to data management have evolved from broad guidelines to specific requirements across a multitude of data qualit…
-
2024/03/31
ウェルスマネジャーは、顧客エクスペリエンスへの期待が高まるにつれ、あらゆる種類の顧客データ取得およびアナリティクスの価値が高まっていることに気づいている。しかし、新たなデータソースの出現や規制の導入により、データ管理はより複雑になっている。また、テクノロジーの進化、データ保存/ 処理機能…
-
2024/03/27
Morgan Stanley Wealth Managementは、AI @ Morgan Stanley Assistantプロジェクトでモデルウェルスマネジャー・アワード2024 基幹/新興テクノロジー部門を受賞した。Morgan StanleyはOpenAIの技術を採用・展開した初…
-
2024/03/28
セレントのウェルスマネジメントチームは、モデルウェルスマネジャー・アワード2024の受賞企業を発表した。世界中の金融機関から当アワードプログラムへの応募があり、受賞は狭き門となった。ご参加いただいたすべての金融機関と支援サービスプロバイダーに感謝し、2025年も再びお目にかかれることを願…
-
2024/03/25
VanguardのリテールビジネスであるPersonal Investorは、現代化を目指す複数年にわたるプログラムに着手し、個人投資家の取引プラットフォーム改善に向けクラウド技術を戦略的に利用していることが評価され、モデルウェルスマネジャー・アワード2024 基幹/新興テクノロジー部門…
-
2024/03/05
Against the backdrop of the enactment of the GDPR, wealth managers and financial institutions face a significant set of data privacy risks in an…