2024/11/18
The influence of a customer relationship management (CRM) solution on financial institutions (FIs) is profound and multifaceted. By centralizing…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2024/11/13
•Digital and data sovereignty is a legal construct, but with significant physical implications on the way technology and data assets are impleme…
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2024/11/06
From Tech Stagnation to Innovation: Integrating NextGen Tech and the Human Touch to Create the Holistic Wealth Management Partner Celent highlig…
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2024/11/10
How will the combination of NextGen technology, open ecosystems, and the essential “human touch” redefine the roles of wealth management profess…
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2024/11/04
We are pleased to announce the opening of nominations for the Model Wealth Manager Awards, which honor best practices in technology usage critic…
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2024/09/22
This report adds a Wealth Management lens to Celent's report, "Gen AI: Turbocharging AI in Capital Markets" which was previously published by th…
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2024/09/10
The shift in portfolio customization capabilities is primarily driven by advancements in algorithmic portfolio construction techniques, the adve…
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2024/09/01
The influence of a customer relationship management (CRM) solution on financial institutions (FIs) is profound and multifaceted. By centralizing…
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2024/08/25
The adoption of a CRM solution can significantly impact a financial institution's ability to grow its customer base, improve service delivery, a…
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2024/08/18
When it comes to portfolio construction, the integration of AI technologies, including GenAI, introduces a host of ethical considerations and re…
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2024/08/06
生成AIを含むAI技術は、ポートフォリオ構築の効率性と有効性を大きく向上させる可能性を秘めているが、使用する際には対処すべき規制上および倫理上の重要な考慮事項がある。 ウェルスマネジャーは、今後2年間のうちにミドルオフィス (具体的には、ビジネスインテリジェンス・アナリティクス部門…
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2024/06/17
Key Considerations for Wealth Managers Wealth managers are keen to understand various aspects of customer relationship management (CRM) and data…
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2024/06/17
「総合的なファイナンシャル・ウェルビーイング」ソリューションを提供する金融機関の統一化を重視する声が広がるなか、セレントはパーソナル・フィナンシャル・エンゲージメント（PFE）という概念を新たな視点から見直している。ここ数年、顧客の期待とベンダーの提供する商品・サービスは大きく進化してき…
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2024/06/09
ここ数年、大規模言語モデル（LLM）を使って顧客サービスの拡充やより包括的なサポートの提供を行うフィナンシャル・アドバイザーが急増している。LLMにより、フィナンシャル・アドバイザーがデータをやり取りし、インサイトを生み出す方法は一変している。こうした高度なAIモデルは、膨大な量の金融情…
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2024/06/03
2018年5月に施行されたEU一般データ保護規則（GDPR）は世界的なインパクトをもたらし、各国の保険会社、金融機関、企業が影響を受けている。その多くは新規制に準拠するため、データ収集・利用に関する業務慣行を大きく変えることを求められた。 GDPRはプライバシー保護について厳しい基準を定…