2022/12/03
My upcoming report, “Digitizing for Impact: Putting the Wealth Management Client at the Center of Client Onboarding” will explore the complexiti…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
-
-
2022/12/11
顧客との最初の重要な接点であるオンボーディングには様々な問題があり、イノベーションが求められている。本レポートでは、オンボーディングプロセスの複雑さと、バリューチェーン全体でテクノロジーを導入することにより効率化とアドバイザーと顧客のジャーニーの満足度をいかに高めることができるかを探求し…
-
2022/11/09
Investment managers face increased demand for ESG-driven portfolios in the face of a new era of investing, investors, and FinTech. A key conside…
-
2022/11/09
セレントによるウェルスマネジメント業界の展望：顧客主導の企業の実現 セレントによるウェルスマネジメント業界の展望：あらゆる顧客層に対し、パーソナライズされた金融ソリューションを大規模に提供すると共に、顧客体験を向上させる そのためにウェルスマネジャーは、商品提供よりも顧客体験を重視する顧…
-
2022/11/13
Recorded on November 3rd, 2022 We've seen wealth management firms transition from monolithic legacy systems to modular, scalable architectures a…
-
2022/09/12
Environmental, Social, and Governance (ESG) are three non-financial pillars that measure corporate activities. ESG goes beyond financial metrics…
-
2022/09/12
環境、社会、ガバナンス(ESG)は、企業活動を評価する3つの非財務的な指標である。つまり、ESGは財務指標を超えた評価基準であり、地球、コミュニティ、およびステークホルダーに対して組織が及ぼす長期的なインパクトを評価する尺度である。投資、投資家、ウェルステックの新しい時代を迎え、ウェルス…
-
2022/06/17
Wealth managers’ adoption of Distributed Ledger Technology (DLT) is varied and in its infancy. DLT, or blockchain-based infrastructure, has the…
-
2022/06/20
本レポートは、ウェルスマネジメントにおける環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する3回シリーズの第1弾であり、紹介ビデオ：ESGへの取り組み：変化をもたらす起爆剤に続くものである。 ESGへの配慮は、ウェルスマネジャーの提案を推進する重要な要因である。本レポートではESG市場の主なトレン…
-
2022/06/05
The wealth management industry is one that is based on relationships. This is particularly true of more traditional wealth management markets, s…
-
2022/05/14
Navigating the Environmental, Social and Governance (“ESG”) landscape is promising and complex. Global adoption rates of factors contributing to…
-
2021/07/19
ここ数年間で、CRMベンダーはアドバイザーやウェルスマネージャーに提供する機能に関して大きく成長した。例えば、AIテクノロジーの応用、APIの統合とそれに伴うデータへのアクセスと管理、さらには顧客エクスペリエンスのカスタマイズへの継続的な注力などである。 北米のウェルスマネジメントCRM…
-
2021/06/05
Accelerate! Wealth Management Personalized Advice and Services Recorded March 9th, 2021 Join us as we explore how firms are innovating to enhanc…
-
2021/04/11
セレントは、2021年3月9日から11日にかけて、第15回「イノベーション & インサイト・ウィーク (I&Iウィーク)」および第4回「モデルウェルスマネジャー・アワード (モデルWMアワード)」プログラムを開催した。I&Iウィークの一環として、セレントのウェルスマネジメントチームは、世…
-
2021/04/04
環境、社会、ガバナンス(ESG)投資は、世界の金融機関や投資家の間で徐々に人気が高まっている。ESG投資が増加傾向にある背景には、二つの強力な要因がある。すなわち、運用資産(AUM)のために代替的な成長分野を模索しているウェルスマネジメント業界全体の成長率が標準以下にとどまっていること、…