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  • CRMプラットフォーム: 北米ウェルスマネジメント編
    2021/07/19

    ここ数年間で、CRMベンダーはアドバイザーやウェルスマネージャーに提供する機能に関して大きく成長した。例えば、AIテクノロジーの応用、APIの統合とそれに伴うデータへのアクセスと管理、さらには顧客エクスペリエンスのカスタマイズへの継続的な注力などである。 北米のウェルスマネジメントCRM…

  • フリクションレスな顧客ジャーニーへの道を切り開くテクノロジー
    2021/04/11

    セレントは、2021年3月9日から11日にかけて、第15回「イノベーション & インサイト・ウィーク (I&Iウィーク)」および第4回「モデルウェルスマネジャー・アワード (モデルWMアワード)」プログラムを開催した。I&Iウィークの一環として、セレントのウェルスマネジメントチームは、世…

  • TCS社 ESG Integration Solution
    2021/04/04

    環境、社会、ガバナンス(ESG)投資は、世界の金融機関や投資家の間で徐々に人気が高まっている。ESG投資が増加傾向にある背景には、二つの強力な要因がある。すなわち、運用資産(AUM)のために代替的な成長分野を模索しているウェルスマネジメント業界全体の成長率が標準以下にとどまっていること、…

  • フロント・ツー・ミドルオフィス・プラットフォームを提供するベンダーの状況：北米ウェルスマネジメント編
    2021/03/01

    北米のウェルスマネジャーは、不安定なマクロイベント、手数料の圧縮、世代間の資産移転を受け、今後1年は困難に直面することになる。欧州の同業他社と同様に、パンデミック対策で在宅勤務が推進される中、伝統的なアドバイザリーモデルや運用モデルは圧力を受けてきたが、これらのモデルを形成する上で、今後…

  • フロントオフィス/ ミドルオフィス・プラットフォーム: 2020年 EMEAウェルスマネジメント編
    2020/12/14

    セレントは、ウェルスマネジャーがフロントオフィス/ ミドルオフィス・プラットフォームをどのように利用しているかを調査した。具体的には、ベンダーの特徴や機能、統合のし易さ、ITベンダーの導入能力や専門的サービス、シナリオに応じたコンフィギュレーション能力、システム変更時の業務担当者の関与な…

  • 2021年 ウェルスマネジメントのトップ・トレンド
    2020/11/30

    2021年はCOVID-19パンデミックの影響が社会全体に波及し、ウェルスマネジメント業界は逆風にさらされるだろう。それは金融機関やベンダーが支出を抑制しつつ、時代遅れのシステムを刷新することを目指す年になるとセレントは予測している。COVID-19を背景に、ウェルスマネジメントの顧客基…

  • フロントオフィス/ ミドルオフィス・プラットフォーム: 欧州・中東・アフリカのウェルスマネジメント
    2020/10/25

    欧州では政情および市況の変動、ブレグジット、新型コロナウイルスのパンデミック、顧客ニーズの変化、規制強化、最新テクノロジーの導入によるレガシーシステム近代化の必要性などを背景に、ウェルスマネジャーは引き続き逆風にさらされている。これらの金融機関にフロント・ツー・ミドルオフィス・プラットフ…

  • デジタルの力：2020年の自律志向型投資
    2020/11/18

    レポートサンプルの無料ダウンロードはこちらから: 自律志向型の個人投資家市場は構造的な変化に直面しており、伝統的な証券会社と特定分野に特化した専門証券会社、新規参入のオンライン証券によるシェア獲得競争が激しさを増している。全ての証券会社およびプラットフォームにとって最も重要な差別化要因の…

  • 2020年の自律志向型投資家と証券市場
    2020/07/28

    自律志向型の個人投資家市場は大きな構造的変化に直面しており、競争が激化している。しかし、証券業界には依然として自らを改革し、新たな顧客を獲得する機会が豊富にある。米国（一部はカナダ）における今や当たり前となった手数料無料化に向けた競争、SchwabとTD Ameritradeの合併（後者…

  • 2020年における自律的投資
    2020/07/17

    In my upcoming report series on the self-directed brokerage market, I explore the tectonic shifts that have occurred in the retail brokerage mar…

  • クラウドへの移行を促すCOVID-19
    2020/06/21

    人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、量子コンピューティングは、「第4次産業革命」を形成する柱である。クラウドコンピューティングは、ソフトウェア/ データベース/ サーバー/ ネットワーキングのインターネット・オンデマンド・サービスを従量課金ベースで提供する。クラウドは…