Celent conducted a study beginning in February 2015 on the European and North American CRM markets for wealth management. These reports examines…
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アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2015/08/07
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2015/08/05
セレントは2015年2月に北米のウェルスマネジメント向けCRM市場に関する調査を開始しました。同調査は、アドバイザーおよびリレーションシップマネジャー向けの独立型ソリューションを手掛けるテクノロジーベンダーに焦点を当て、市場をリードするベンダーについて詳しい特徴を分析し、ベンダーの比較と…
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2015/07/22
KEY RESEARCH QUESTIONS 1 市況はCRMベンダーの動向にどのような変化をもたらしたか? 2 欧州のウェルスマネジメント市場をリードするCRMシステムベンダーは? 3 代表的なCRMベンダーを比較すると? セレントは2015年2月に…
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2015/06/23
How can wealth managers capture the next wave of clients in light of a shift in the core client base, dynamic client expectations, stringent reg…
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2015/06/23
これまで英国では、定年を迎えた人は退職金で年金に加入して生涯安定した収入を確保するというのがお決まりの路線で、何も悩む必要がありませんでした。しかし、ここ1年間で退職後の備えに関するあらゆる側面が見直されてきました。 KEY RESEARCH QUESTIONS 1 年金の確…
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2015/05/11
KEY RESEARCH QUESTIONS 1 ウェアラブルテクノロジーとは? 2 ウェルスマネジメント業界でウェアラブルテクノロジーを活用するのは誰か? 3 ウェルスマネジメントにおけるウェアラブルの将来像は? ウェアラブル機器は身に着けられるデジ…
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2015/05/07
In my upcoming report, due out in the next several days, I take a look at wearable technology and the wealth management industry. What is wearab…
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2015/04/30
Today I had the pleasure of attending the Wealth Briefing Summit held at the prestigious Guildhall Art Gallery in London. The event consisted of…
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2015/03/17
Wealth managers today face the question of how to effectively capture and retain the next generation clients, who are, for the most part, in the…
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2015/03/16
ウェルスマネジャーは今、次世代の顧客をいかに効果的に獲得・維持していくかという課題に直面しています。こうした顧客の大部分はマス市場またはマス富裕層の投資家であり、XおよびY世代に属しています。本レポートは、マス富裕層がウェルスマネジャーにとっていかに重要なビジネスチャンスをもたらすかを検…
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2015/03/10
Celent conducted a survey of retail investors across the United States to better understand this segment of the wealth management industry.In th…
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2015/03/08
KEY RESEARCH QUESTIONS 1 米国の平均的な個人投資家の特徴は? 2 個人投資家の選好する商品はどのように進化してきたか? 3 どうしたら新規および既存の個人顧客を獲得・維持できるか? 個人投資家に焦点を置いて、米国のオンライン取引…
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2015/02/16
The UK pension industry will undergo significant regulatory changes in a few weeks' time. From 6th April, millions of savers aged 55 years old w…
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2015/01/28
米国オンライン証券の自立志向型投資家市場に関する調査の結果から、取引活動、中核機能と差別化要因、証券取引システムをめぐる主なトレンドと動きを明らかにします。金融危機後、米国では自立志向型投資家による証券取引市場が進化を続けています。金融業界の内外でデジタル化が進む中で、ウェルスマネジメン…
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2015/01/13
The self-directed brokerage market in the UK continues to evolve in the post-financial crisis world. Investors increasingly demand transparency,…