本レポートでは、欧州、中東、アフリカにおいて入手可能なフロントオフィス/バックオフィス・ウェルスマネジメント・プラットフォームの主要欧州ベンダーについて調査している。14のソリューションを紹介し、機能、顧客基盤、サポートされる取扱品目、実装、価格およびサポートの概要を提供している。一部のソリューションについては、カスタマー・リフェレンスを含むプロファイルと、そのソリューションについてのセレントの見解も含まれる。これらのソリューションはABCDベンダービューによってもランク付けされている。

デジタルに精通した顧客へのコア顧客基盤の変化、女性投資家の台頭、および世代間のかなり多くの富の移転は、進行中のウェルスマネジメントの変容の主要ドライバーである。ソリューション・ランドスケープは、フィンテック企業、ビッグデータ・アプリケーション、技術革新、および規制とサービス料金モデルが変化する中でのサービス提供の組み込みに比例して、拡大し続けている。

ウェルスマネージャーが優れた顧客エクスペリエンスを重視していることは、効率的アドバイザー/顧客ポータル、トランスペアレントでパーソナル化されたポートフォリオ管理/報告、オートメーション化されたワークフロー、AIケイパビリティ、統合されたプラットフォームのような、特定のプラットフォーム領域に彼らが投資していることからも明らかである。