Over the past year, generative AI (GenAI) has gone from moonshot to reality. What does this mean for financial institutions? To sketch out a pic…
ジーン・サリバン
ライブラリー
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2024/06/30
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2024/05/28
A recent survey conducted by Oliver Wyman indicates that retail investors have grown more comfortable with using generative AI (GenAI) for finan…
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2024/05/22
Artificial intelligence, cloud computing, and open data ecosystems are transforming how wealth management firms operate. How is this affecting t…
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2024/05/19
Generative AI adoption in wealth management is progressing quickly. Celent surveyed executives at some of the largest wealth management firms in…
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2024/04/25
The wealth management industry is on the cusp of transformation – a new paradigm is emerging - driven by advancements in technology. Over the ne…
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2024/04/25
This report represents the second in the 2-part series “The New Wealth Management Paradigm – From Apps to Agents.” The wealth management industr…
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2024/03/26
Morgan Stanleyは、UMAアドバイザリー・プラットフォームおよびMorgan Stanley at Work従業員株式購入プランに欠かせない要素として、端株割り当てを組み込んだ初のグローバルな大手ウェルスマネジメント企業である。同社のUMA資産が5,000億ドルであることを考…
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2024/03/28
セレントのウェルスマネジメントチームは、モデルウェルスマネジャー・アワード2024の受賞企業を発表した。世界中の金融機関から当アワードプログラムへの応募があり、受賞は狭き門となった。ご参加いただいたすべての金融機関と支援サービスプロバイダーに感謝し、2025年も再びお目にかかれることを願…
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2024/03/26
ウェルスマネジメント企業は、アドバイザーの生産性を向上させ、対面での顧客対応や収益を生み出す活動により多くの時間を割けるようにする最大のチャンスのひとつとして、アドバイザーワークフローの自動化を挙げている。しかしワークフローの自動化は、双方向の情報フローを実現するために技術スタック全体の…
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2024/02/29
株式やETFの端株取引は新しいものではない。2019年までに米国での取引が手数料無料となったことを受け、主に証券口座で端株取引を採用する動きがすでに広がっていた。Apex ClearingやFolio Institutional (最近では、AltruistとDriveWealth) と…
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2023/11/05
Recorded on November 1, 2023. Wealth management is at an inflection point, looking to embrace emerging technologies, which will alter the tradit…
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2023/11/01
Elon Musk has long held a vision of developing a “super app” that offers a full suite of financial services. In a recent announcement to X.com e…
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2023/11/05
セレントは、2024年はウェルスマネジメント業界にとって変革の転換点の年になると予測している。各組織は、不安定なマクロ環境を踏まえてIT投資への支出を慎重に対処しながら、自社の技術スタックを変革する新たなテクノロジーの導入に努めるだろう。 新しいウェルスマネジメントのパラダイムは、以下の…
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2023/10/18
Our previous blog on market data optimization explored the challenges associated with the efficient use of market data—one of the most costly ar…
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2023/09/26
顧客オンボーディングはアドバイザーにとって依然として大きな悩みの種である。そして、新規口座開設 (NAO) も間違いなくオンボーディングプロセスにおける最も非効率で複雑な要素の1つである。多くの異なる事業分野、口座の種類、およびカストディ関係を網羅したNAOのストレートスループロセッシン…