2024/06/30
この1年で、生成AIはムーンショットから現実のものとなった。これは金融機関にとってどのような意味を持つだろうか？この新たな現実の概要を示すため、セレントはAIテクノロジープロバイダーの見解を探った。ウェルスマネジメント、保険、銀行、キャピタルマーケッツなどの金融機関をサポートするテクノロ…
ジーン・サリバン
ライブラリー
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2024/05/28
A recent survey conducted by Oliver Wyman indicates that retail investors have grown more comfortable with using generative AI (GenAI) for finan…
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2024/05/22
Artificial intelligence, cloud computing, and open data ecosystems are transforming how wealth management firms operate. How is this affecting t…
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2024/05/19
ウェルスマネジメントの分野では生成AIの導入が急速に進んでいる。セレントは、世界最大手のウェルスマネジメント会社のうち複数の会社の経営幹部を対象に、業界内の生成AIの導入状況について調査を実施した。その中では、過去1年間に生成AIに対するセンチメントがどのように変化したか、分野別の導入状…
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2024/04/25
ウェルスマネジメント業界は変革の入口に立っており、テクノロジーの進歩によって新しいパラダイムが生まれつつある。次の10年間で、ウェルスマネジャーは、生成AI、空間コンピューティング、デジタルツイン技術、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの新しいテクノロジーの融合によって、顧客へ…
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2024/04/25
本レポートは、「新しいウェルスマネジメントのパラダイム - アプリからエージェントへ」シリーズのパート2である。 ウェルスマネジメント業界は変革の入口に立っており、テクノロジーの進歩によって新しいパラダイムが生まれつつある。次の10年間で、ウェルスマネジャーは、生成AI、空間コンピューテ…
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2024/03/26
Morgan Stanleyは、UMAアドバイザリー・プラットフォームおよびMorgan Stanley at Work従業員株式購入プランに欠かせない要素として、端株割り当てを組み込んだ初のグローバルな大手ウェルスマネジメント企業である。同社のUMA資産が5,000億ドルであることを考…
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2024/03/26
ウェルスマネジメント企業は、アドバイザーの生産性を向上させ、対面での顧客対応や収益を生み出す活動により多くの時間を割けるようにする最大のチャンスのひとつとして、アドバイザーワークフローの自動化を挙げている。しかしワークフローの自動化は、双方向の情報フローを実現するために技術スタック全体の…
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2024/02/29
株式やETFの端株取引は新しいものではない。2019年までに米国での取引が手数料無料となったことを受け、主に証券口座で端株取引を採用する動きがすでに広がっていた。Apex ClearingやFolio Institutional (最近では、AltruistとDriveWealth) と…
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2023/11/01
Elon Musk has long held a vision of developing a “super app” that offers a full suite of financial services. In a recent announcement to X.com e…
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2023/11/05
Recorded on November 1, 2023. Wealth management is at an inflection point, looking to embrace emerging technologies, which will alter the tradit…
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2023/11/05
セレントは、2024年はウェルスマネジメント業界にとって変革の転換点の年になると予測している。各組織は、不安定なマクロ環境を踏まえてIT投資への支出を慎重に対処しながら、自社の技術スタックを変革する新たなテクノロジーの導入に努めるだろう。 新しいウェルスマネジメントのパラダイムは、以下の…
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2023/10/18
Our previous blog on market data optimization explored the challenges associated with the efficient use of market data—one of the most costly ar…
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2023/09/26
顧客オンボーディングはアドバイザーにとって依然として大きな悩みの種である。そして、新規口座開設 (NAO) も間違いなくオンボーディングプロセスにおける最も非効率で複雑な要素の1つである。多くの異なる事業分野、口座の種類、およびカストディ関係を網羅したNAOのストレートスループロセッシン…
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2023/10/02
Firms place a high value on accurate market data to support their business objectives -- from seeking returns for customers to creating personal…