2022/10/03
本レポートは2部構成の第2弾で、金融機関、ウェルスマネジメントテクノロジープロバイダー、フィンテックによる、ウェルス・アズ・ア・サービス（WaaS）の市場機会の評価、エコシステムの評価、クラス最高のテクノロジーの特定、戦略的対応の策定に役立つ。潜在プレーヤーは、機会、技術要件、リスクに基…
ジーン・サリバン
ライブラリー
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2022/09/27
本レポートは全2回シリーズの第1弾であり、金融機関、ウェルスマネジメントのテクノロジープロバイダー、フィンテックが、ウェルス・アズ・ア・サービス (WaaS) の市場機会の評価、エコシステムの評価、業界内最高クラスのテクノロジーの特定、および戦略的対応の構築のために利用することができる。…
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2022/09/20
About the Interview: We chatted with Marika Christopher, Senior Director Product Strategy and ESG at Janus Henderson, about the US ESG market co…
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2022/07/19
世界最大のESG市場を解放するためには何が必要か? 米国のESG市場は拡大を続けている。また、同市場の顕著な成長率 (2016年から2021年にかけての年平均成長率は32%) を指摘する声も多い。しかし、特にEU市場と比較すると、市場全体の規模はまだかなり小さい。 米国市場におけるESG…
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2022/06/30
Recorded March 15th 2022 Join us as we announce Celent Model Wealth Manager 2022 winners for innovative product/platforms and customer experienc…
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2022/05/21
OrionはRedtailを買収したことで、登録投資アドバイザー (RIA) とエンタープライズ企業の両方に最も包括的なオールインワンプラットフォームを提供するプロバイダーというポジションを手に入れた。この最近のニュースはウェルスマネジメント業界を揺るがし、Orionの将来の計画とより広…
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2022/04/03
ウェルスビジネスのオペレーティングモデルは、ターゲットとする市場セグメントにかかわらず、競合する要素の間で最適なバランスをとることに依拠している。ウェルスとは、規模、効率性、アジリティ、イノベーション、セキュリティのバランスをとることであり、同時に各クライアントの欲求、ニーズ、要望に高度…
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2022/03/15
We celebrate Bank of America and Merrill, Ethic, PAYTM and BBVA Switzerland on being Celent's Model Wealth Manager 2022 award winners! Links to…
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2022/03/15
Merrillはセレント・モデルウェルスマネージャーアワード（顧客エクスペリエンス部門）を受賞した。MerrillのDigital Wealth Overview (DWO)は、ファイナンシャルアドバイザー向けのツールで、顧客の財務の全体像をパーソナライズされたインタラクティブなビデオで…
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2022/03/15
BBVAは、セレント・モデルウェルスマネージャーアワード（商品とプラットフォーム部門）を受賞した。BBVAスイスの銀行業務にデジタル資産を取り入れたことは、BBVAにとって戦略上非常に重要な出来事であった。伝統的な資産クラスと暗号を統合したシームレスな体験を顧客に提供することは、スケーラ…
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2022/03/15
Ethicは、主にインパクトレポーティングの機能が評価され、商品とプラットフォーム部門でモデルウェルスマネジャー・アワードを受賞した。サステナブル投資の人気が高まる中、投資家はESGについて学ぶ機会を増やし、最も関心を持っている問題に自身のポートフォリオがどのようにインパクトを与えている…
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2022/03/15
Paytmは、モデルウェルスマネージャーアワード（商品とプラットフォーム部門）を受賞した。Paytm Moneyは、投資信託、年金サービス、株式仲介サービス、プレオープンIPO投資、ETF、デリバティブ取引、ウェルスコミュニティMasterclassを1つのプラットフォームで提供する包括…
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2022/03/08
Bank of America (BofA)は、モバイルアプリでセレントのモデルウェルスマネジャー・アワード顧客エクスペリエンス部門を受賞した。BofAのモバイルアプリは、顧客エクスペリエンスを向上させると同時に業務効率も高めることができるデジタルクライアントソリューションの完璧な例であ…
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2022/03/06
エンベデッド・ファイナンスは、顧客が金融商品と関わる方法を再構築し、銀行、保険会社およびウェルスマネジャーが提供するツールやサービスの販売拡大をもたらしている。これは、今後数年にわたって金融サービスの提供に大きな影響を与えることになる重要かつ新たなトレンドであり、既存の販売モデルに破壊的…
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2021/12/20
The digitization of fee-based annuities via fintech marketplace platforms is a crucial step in unlocking a multibillion-dollar sales opportunity…