セレント・モデルウェルスマネジャー2022受賞:Merrill:Digital Wealth Overview
2022/03/15
セレント・モデルウェルスマネジャーアワード(顧客エクスペリエンス部門)受賞企業
Abstract
Merrillはセレント・モデルウェルスマネージャーアワード(顧客エクスペリエンス部門)を受賞した。MerrillのDigital Wealth Overview (DWO)は、ファイナンシャルアドバイザー向けのツールで、顧客の財務の全体像をパーソナライズされたインタラクティブなビデオで提示する。DWO は、デジタルコミュニケーションを好む顧客を取り込むための、アドバイザーの新しい革新的な方法である。