PERSHING X: WOVE - 次世代のアドバイザー向けプラットフォーム

ウェルスマネジメント企業は、アドバイザーの生産性を向上させ、対面での顧客対応や収益を生み出す活動により多くの時間を割けるようにする最大のチャンスのひとつとして、アドバイザーワークフローの自動化を挙げている。しかしワークフローの自動化は、双方向の情報フローを実現するために技術スタック全体の緊密な統合が必要となるため簡単ではない。

ほとんどのウェルスマネジャーにはこのような連携が欠けている。その代わりに異なるシステム同士の連携に悪戦苦闘し、その結果環境はバラバラになり、アドバイザー/ 顧客体験は最適とは言えないものになる。Woveはアプリケーションをプラットフォームに組み込み、クラウド技術を活用することで緊密に統合された滑らかな体験を生み出し、データがプラットフォーム全体にわたりシームレスに移行することで、アドバイザーと投資家の両方の体験を向上させている。