DIMENSIONS: 北米のリテールバンキングにおけるITの課題と優先事項：2024年版

北米は以前からIT投資において最も大規模かつ急速に変化している地域の1つであり、この状況は2024年も変わらないだろう。IT予算は2023年比で平均5%増加しており、2025年は増加幅がさらに拡大すると予想されている。IT支出の計画は各銀行で大きく異なる可能性があり、北米地域全体の活動を推進するテーマは複数ある。

1つ目は、増え続ける規制要件を遵守すること。顧客保護からオープンバンキング、決済まで、米国とカナダのリテールバンクは既存の規制を遵守するためにかなりのリソースを投入する必要がある。これと並行して、顧客のために商品とエクスペリエンスを強化することにもかなり重点を置いている。また、BaaS (サービスとしてのバンキング) やエンベデッドファイナンスの機会追求に加え、消費者と中小企業のデジタルチャネルも重要な重点分野になるだろう。

これらのプロジェクトを支える基盤テクノロジーに関しては、引き続きデータ管理、AI (生成AIを含む)、自動化、クラウドテクノロジーが重視されることになる。こうした分野への投資はさまざまな成果をサポートするものだが、競争上の課題や新たな市場機会に直面して金融機関がアジリティの向上を目指す中、リテールバンキング業界全体で起きている文化的変化も浮き彫りにしている。多くのリテールバンクでは過去の投資が既に実を結んでいるが、大抵の場合はまだやるべきことがあり、「1度限り」の活動では真の変化は実現しない。

リテールバンキング業界におけるビジネス上の課題とテクノロジーの優先事項を明らかにするため、セレントは世界のリテールバンクのシニアエグゼクティブを対象に今年で3回目となる「TheCelent Dimensions Survey 2024」を実施した。この調査では、カナダと米国の金融機関から参加した63名の回答者の知見や意見をもとに、北米地域全体の意識を詳細に分析すると同時に、今後1年間の主なテクノロジーの優先事項と、最も大きな変化が見込まれる商品およびプロセスを明らかにしている。

主な調査結果：

• 回答者の60%は、フィンテックやその他のチャレンジャー企業による競争上の脅威が増していると考えている。
• 51%がIT戦略の重要な推進要因の上位3項目の1つに「コンプライアンス要件と規制要件の準拠」を挙げており、「顧客エクスペリエンスの向上」を挙げた回答者 (46%) よりも多かった。
• 37%が商品レベルの主な優先事項に「BaaSとエンベデッドファイナンス」への投資を挙げており、「消費者および中小企業のデジタルチャネル」「オープンバンキング」「融資」への投資を挙げた回答者よりも多かった。
• 62%がAI技術に関連する新しいユースケースを模索している。
• 62%が2024年に生成AIを使用した新しい顧客向けサービスを開始する予定であると回答している。

リテールバンキング業界への教訓は明らかである。2024年は、すべての地域のリテールバンクにとってイノベーションのための資金確保が大きな戦略ドライバーとなっており、この流れについていけない銀行は後れを取るリスクがある。

North America has long been one of the largest and fastest moving regions in terms of technology investment, and 2024 will be no different. IT budgets have grown by an average of 5% on average compared to 2023, and expectations are positive for spending to increase by an even greater amount in 2025. While the plans of individual banks can differ quite sharply, there are several themes that will drive activity across the region as a whole.

The first is meeting what is a growing list of regulatory requirements. From customer protection to open banking and payments, banks in both the US and Canada will need to devote significant resources to remaining compliant. Alongside this is a strong emphasis on enhancing products and experiences for customers. Consumer and small business digital channels will be important focus areas, alongside exploring the opportunities in BaaS and embedded finance.

When it comes to the underlying technologies that will support these projects, there will be a continued emphasis on data management, AI (including Gen AI), automation, and cloud technologies. Investments in these areas will support a range of outcomes, but all underscore the broader cultural change that has taken place in the industry as financial institutions seek to become increasingly agile in the face of competitive challenges and new market opportunities. While many have already seen past investments pay dividends, there is often further to go and driving real change is never a ‘once-and-done’ activity.

To shed light on the business pressures and technology priorities of the industry, Celent has completed its third global survey of senior executives at retail banks: The Celent Dimensions Survey 2024. This study captures the insights and opinions of 63 respondents at financial institutions across Canada and the US to provide an in-depth view into attitudes across the region, as well as highlighting the leading technology priorities for the year ahead and the products and processes that will see the greatest change.

Key findings include:

• 60% believe that the competitive threat from fintechs and other challengers is increasing.
• 51% report that meeting compliance and regulatory requirments one of the three most important drivers of their technology strategy, ahead of enhancements to the customer experience (46%).
• 37% have highlighted investing in BaaS and embedded finance as a key product-level priority, ahead of investments in consumer and small business digital channels, open banking, and lending.
• 62% are exploring new use cases related to AI technologies.
• 62% state that they expect to launch new customer-facing services using Gen AI in 2024.

The lessons for the industry are clear. Funding innovation is a major strategic driver for banks across all regions in 2024, and those that fail to keep up risk falling behind.

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