Five observations and a final takeaway from my latest report, Private Capital on the Rise: The UHNW, Private Securities, and the Hunt for Non-C…
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ウィリアム・トラウト
ライブラリー
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2015/12/15
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2015/12/11
金融機関が非公開企業に投資しようとする場合、従来はプライベート・エクイティ・ファンドのリミテッドパートナーになるか、これを含むファンド・オブ・ファンズに投資するか、でした。しかし最近ではプライベート・キャピタル(未公開企業への直接投資)を利用する方法が出現しています。 KEY RES…
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2015/12/09
I spoke in New York this week on cybersecurity to an audience largely still wedded to 20th century technology. That audience is the family offic…
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2015/11/06
来週、11日に東京で開かれるセレントイノベーション・フォーラム にスピーカーとして参加することになっており、今からわくわくしています。 それに先立ち、注目度が急上昇するこの分野のキーワードを紹介したいと思います。まず、最も基本的なコンセプトから始めましょう。 ロボアドバイザー: この…
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2015/10/16
The continued accrual of AUM by the RIA channel masks some hard truths. First, the success of the independent advisor industry remains very much…
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2015/10/14
The online retirement advice giant Financial Engines just published a report called The Human Touch highlighting the role of the real-life advis…
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2015/09/27
Swiss banking may be at a crossroads, but the Celent Swiss Banking 2025 roundtable in Zurich revealed decided optimism among participants. The…
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2015/09/11
Jon Stein of Betterment is right when he notes the “poor user experiences, high costs, and a clear lack of advice” that characterize the 401(k)…
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2015/09/10
(このレポートは2015年9月11日に" Wealth Management Trends 2015" というタイトルで英文で発表されましたが、全訳版を2016年3月22日に発行しました。)※ダウンロード: レポート(日本語)=抄訳版PDF、(英語)=原文レポートPDF セレントは、ウェ…
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2015/09/01
Since my last post, there has been a lot of speculation as to why BlackRock would pay what is said to be more than $150 million for FutureAdviso…
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2015/08/26
In May 2014, CNBC reporter Eric Rosenbaum concluded an interview with FutureAdvisor CEO Bo Lu with a straightforward question. “So who acquires…
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2015/08/25
As if Amazon.com didn’t have enough PR problems already, Bloomberg.com just published an article slamming the Seattle-based company’s 401(k) pla…
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2015/08/25
Are the automated investment advisors on their heels? Wealthfront CEO Adam Nash has been out in front of the recent market correction, highlight…
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2015/08/22
What will Swiss Private Banking look like 10 years from now? As the business reorients itself from secrecy toward transparency, can it remain tr…
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2015/08/20
In my latest report, Big Rewards Come in Tiny Packages: Why Small Retirement Plans Offer a Huge Opportunity for Plan Providers, Sponsors, and Ad…