セレント・モデルウェルスマネジャーアワード2024 受賞企業発表

セレントのウェルスマネジメントチームは、モデルウェルスマネジャー・アワード2024の受賞企業を発表した。世界中の金融機関から当アワードプログラムへの応募があり、受賞は狭き門となった。ご参加いただいたすべての金融機関と支援サービスプロバイダーに感謝し、2025年も再びお目にかかれることを願っている (応募受付は2024年6月より開始)。

モデルウェルスマネジャー・アワード2024を受賞した企業の革新的な取り組みは、パーソナライゼーション、アドバイザーワークフローの効率化、基幹/新興テクノロジーのカテゴリーに及んでいる。2024年の受賞企業は、生成AIとクラウドの応用、ウェルスマネジメントの民主化、ポートフォリオ構築、オールインワンのアドバイザー技術に焦点を当てた。

Graph showing the Model Wealth Manager winners for this year: Morgan Stanley and Pershing X

今年で7年目を迎えるモデルウェルスマネジャー・アワードプログラムは、セレントが毎年開催しているイノベーション＆インサイト・デーの一環である。イベントはバーチャルで、録画で見ることもできる。セレントは、今回受賞した取り組みの詳細を共有するだけでなく、市場のダイナミクスに関する戦略的なインサイトを提供し、競争力を高めるための技術導入について提案し、以下の質問への回答を提供しようとしている。

競争が激化し不安定な環境の中で、ウェルスマネジャーが優先すべき取り組みは何か？
そのイノベーションは実際にはどのようなものか？
貴社への影響は?

モデルウェルスマネジャー・アワード2024プログラムの一環として、セレントは受賞した各取り組みのケーススタディレポート (セレントの登録ユーザー向け) と、その取り組みの関係者へのケーススタディインタビューの内容をリリースした。 モデルウェルスマネジャー・アワード2024受賞企業の皆様、おめでとうございます！ 各受賞企業の詳細は、以下を参照されたい。

Author

Ashley Longabaugh

Head of Wealth Management