セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021の受賞企業はモルガン・スタンレー、メリルリンチ、BNY Mellon Pershingに決定
I&I Weekプラットフォーム上のリンクから受賞プロジェクトのケーススタディとインタビューを閲覧可能
受賞企業：モルガン・スタンレー：Portfolio Risk Platform
カテゴリー：商品/プラットフォーム
概要：「Portfolio Risk Platform」は最先端のアナリティクスを使って顧客ポートフォリオに付随する様々なリスク要素を個別証券レベルで特定し、ポートフォリオ変更前の調整によって生じ得る影響をモデル化する。BlackRock Solutionsと共同開発した同プラットフォームはAladdin Risk Engineで動作し、23,000人を超えるウェルスマネジメントのプロフェッショナルに総合的なリスク分析機能を提供する。3,000の要因から成る堅固なリスクモデルを使った計算能力とリスク/シナリオ/集中度の分析機能を備えたプラットフォームは、顧客ポートフォリオ内のボラティリティを先見的に予測できる数少ないリスク管理ツールのひとつといえる。
受賞企業：バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ：Client Engagement Workstation (CEW)
カテゴリー：エマージングテクノロジー
概要：メリルリンチは、投資アドバイザーとそのチームが顧客に総合的なオーダーメードのサービスとアドバイスを可能な限り効率的に提供できるようにする、高度で「インテリジェント」なアドバイザー向けステーションの必要性を認識していた。2020年3月、メリルリンチはブラウザベースのフォーマットで全面的に再構築した「Client Engagement Workstation (CEW)」の稼働を開始した。CEWはラップトップ、タブレットまたはデスクトップパソコンに対応可能なため、あらゆる環境で簡単に利用できる。新たなワークステーションは、全社で導入されているAI搭載バーチャルアシスタント「Erica」をはじめ、新たな「顧客インサイト」アラートなど強力な機能を備えている。
受賞企業：BNY Mellon, Pershing：NetXInvestor® Site Builder
カテゴリー：顧客エクスペリエンス
概要：ここ数年で、アドバイザーのマーケティング戦略においてデジタルマーケティングが重要であるとの認識が広まりつつある。そのため、機能的なウェブサイトがアドバイザーのデジタルエンゲージメント戦略の基盤となっている。BNY Mellon Pershingの「NetXInvestor® MySite Configuration Tool」はIBD（独立系取次ブローカー）やRIA（登録投資顧問業者）がアドバイザーに堅固なウェブサイト設定ツールを提供するための手段で、アドバイザーはこれを使って、「NetXInvestor®」のブランド名で独自に設定したウェブサイトを構築できる。レポートでは、アドバイザーが自らのウェブサイトを立ち上げ、更新する際に直面する様々なフリクションポイントを明らかにする。さらに、BNY Mellon Pershingのテンプレート駆動型アプローチを紹介し、プロセスへのアクセスを容易にするための方法も説明する。