2012年 顧客レポート作成ソリューションの最新動向：北米市場の概要

ここ1年半にわたり、ウェルスマネジャーは顧客報告ソリューションの予算を拡大する傾向にあります。来年にかけても、この分野への投資は7～13%のペースで拡大すると予想されます。

セレントの最新レポート「2012年 顧客レポート作成ソリューションの最新動向」は、この分野における過去1年半～2年間のビジネスおよびテクノロジーのトレンドと発展に焦点を当てています。また、この分野の大手ベンダーを取り上げ、主な戦略プロジェクトや機能強化について説明しています。

ベンダー買収の動きはいくつかみられますが、顧客レポート作成ソリューション市場は多数のベンダーが参入しています。多くのウェルスマネジャーはいまだに手作業での業務を行っていることから、ここ2年で市場の細分化がさらに進んでいます。ニッチ製品を手がける多くのプロバイダーは、独自の機能サポートの提供や特定の顧客層をターゲットとすることで差別化を図っています。

「ウェルスマネジャーの採用する顧客レポート作成ソリューションは、業務のタイプと規模によって異なります。しかし、市場の成熟化とともに業界再編が加速するのは間違いないでしょう。この分野への新規参入を検討するプレーヤーは多数見られますが、大手ベンダーはソリューション開発ではなく買収戦略に注力するようになるでしょう。特定市場を支配しようとするベンダーは、専門ノウハウを持つニッチプレーヤーの買収に動く可能性があります」と、セレント証券グループのアナリストでレポートを執筆したアレキサンダー・カマルゴは述べています。

レポートでは、まず顧客レポートを定義し、その発展状況、また、この分野の最新動向を業務とテクノロジーの両面から分析し、過去2年間にソリューションを導入した様々なタイプのウェルスマネジャーを取り上げ、導入パターンとそれに伴う課題の概要について説明しています。

さらにレポートでは、顧客レポート作成ソリューションを手がける主要ベンダーとそのターゲット市場、また、ベンダーごとに過去1年半から2年間の売上高、提携契約、機能拡充の取り組みを簡単に説明しています。本レポートで取り上げたプロバイダーはAdvent、Assette、BI-SAM Technologies、Black Diamond、DST Technologies、EnvestNet、Equipos、First Rate、InvestEdge、Investment Metrics、Private Client Resources、SS&C、Tamarac、トムソン・ロイター、Vermilion、VistaOne SolutionsおよびWealthTouchです。

結論として、顧客レポート作成ソリューション市場の今後の方向性についてセレントの見解を示しています。

本レポートは38p、3図と14表から構成されています。