概要

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワードは、ウェルスマネジメント業務の成功に不可欠な様々な領域におけるテクノロジー活用のベストプラクティスを表彰し、金融機関に授与されるセレントのメインアワードです。2024年は、以下6つのカテゴリーへの応募を受け付けます。

モデルウェルスマネジャー・アワード2025への応募は現在受付中で、2025年1月17日に締め切られます。

モデルウェルスマネジャー2025の受賞企業は、2025年6月18日に開催されるセレントのフラッグシップイベント「イノベーション & インサイト・デー」で発表される予定です。

応募書類を提出する前に、「よくある質問」をよくお読みください。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく modelwealthmanager@celent.comまでお問い合わせください。

応募カテゴリーおよび受賞プロジェクト

新たな市場や顧客層にアプローチするためのテクノロジーツール

ウェルスマネジメントの民主化を可能にするテクノロジーが出現しています。投資サービスを利用していないコミュニティやギグワーカーなどの新しい市場に金融ソリューションを提供するために使用されるテクノロジーの例としては、Wealth-as-a-Serviceプラットフォーム、デジタルツール、モバイルアプリケーションなどがあります。こうしたテクノロジーは、新たな収益源を求めているウェルスマネジメント企業にとって、ますます注目すべき分野となっています。

パーソナライゼーション

ウェルスマネジメント企業は、顧客ジャーニーのパーソナライズ化を目指しています。このカテゴリーには、より有意義なアドバイザーとクライアントのエンゲージメント、コミュニケーション、ポートフォリオソリューションを提供するために使用される革新的なテクノロジーが含まれます。

アドバイザーワークフローの効率化

アドバイザーワークフローにおける業務のデジタル化と合理化は、金融機関にとって引き続き重要な課題となっています。 アドバイザーの効率と生産性を向上させる革新的なポイントソリューション、フロント/ ミドル/ バックオフィス・テクノロジーは、最高クラスのプラットフォームの構築に不可欠です。

フィナンシャル・ウェルネス

このテーマには、より包括的なソリューションを顧客に提供するためのテクノロジーが含まれます。個人顧客はウェルスマネジャーに対して、代替投資、保険、融資などの非伝統的な商品やサービスを、包括的なソリューションにシームレスに統合することを要求しています。 金融機関は、このようなソリューションを可能にする技術やツールを益々活用するようになっています。

データとアナリティクス

データはウェルスマネジャーにとって差別化要因です。 このテーマでは、競争上の優位性を高めるためのデータ活用を評価します。 その例として、以下を提供するデータ管理ツール/ テクノロジーの活用が挙げられます。

・予測分析

・キュレートされたコンテンツ 

・より有意義なアドバイザー・エンゲージメント

・ESGおよびテーマ別の金融ソリューション

・システム間の情報フローを可能にするデータ管理機能

基幹/ 新興テクノロジー

このカテゴリーでは、ウェルスマネジメントの分野で新たに出現したばかりの新しいテクノロジーに注目します。 メタバースは、金融機関が探求しているテクノロジーの良い例です。

AIを活用したウェルスマネジメント・ソリューション

このカテゴリーでは、ウェルスマネジメントにおける人工知能テクノロジーの革新的な利用を評価します。AIを活用することで効率化を実現し、ウェルスマネジメント全般の体験を向上させる例としては、投資戦略のパーソナライゼーション、ポートフォリオ管理の自動化、財務上の意思決定プロセスの強化、投資パフォーマンスの最適化、リスクの軽減、顧客に合わせた財務アドバイスの提供などが挙げられます。

イノベーション＆インサイトデー2024

アワードプログラムについてもっと知りたい場合は？

I&I イノベーション&インサイトデー2024ハブページでは、昨年の受賞者のインタビューや、2024年のプログラムにおける主要トレンドとテーマについてのセレント・アナリストチームのコメント、セレントのリテールバンキング＆ペイメント部門責任者であるZilvinas BareisisとChunka Muiによるファイヤーサイドチャットなどをご覧いただけます。ファイヤーサイドチャットでは、AI、気候変動、信頼などのさまざまなトピックや、金融機関はどのように変化する世界を受け入れ、ナビゲートし、形成していくことができるのかについて議論しています。