Morgan Stanley Wealth Managementは、AI @ Morgan Stanley Assistantプロジェクトでモデルウェルスマネジャー・アワード2024 基幹/新興テクノロジー部門を受賞した。Morgan StanleyはOpenAIの技術を採用・展開した初のウェルスマネジメント企業であり、同社のファイナンシャルアドバイザー全体の効率性と規模の拡大に貢献している。

AI @ Morgan Stanley Assistantは、OpenAIの技術を活用してMorgan Stanley Wealth Managementが自社のために開発した大規模言語モデル駆動ツールである。同ツールはMorgan Stanley のファイナンシャルアドバイザーの日常業務を支援し、顧客への効率的なサービス提供を実現すべく設計された。このソリューションはOpenAIの技術を利用しており、Morgan Stanleyの広範な知的資本にアクセス、分析、統合が可能である。知的資本には世界中の企業、セクター、アセットクラス、資本市場、地域に関するインサイトが含まれている。

この自社専用に開発された機能により、同社のアドバイザーとそのチームは質問をしたり、リソースリンクを含む回答にある大量のコンテンツとデータを検索することができる。AI @ Morgan Stanley Assistantは人工知能と自然言語処理機能を活用して、アドバイザーにリアルタイムのインサイト、プロセスに基づいた質問への回答、関連情報へのアクセスを提供している。目指すところはワークフローの円滑化、効率性の向上、顧客サービス体験全体の向上である。