Merrill Advisor Matchでは、見込客が自身のニーズを満たせるMerrillのファイナンシャルアドバイザーを見つけ、調べ、レビューし、連絡をとる方法をパーソナライズできるよう、顧客の選択に基づくマッチング方式が使用されている。Merrillは一連のデジタルサービスを拡大し続けているが、このたび、顧客とアドバイザーのマッチングツールとして前バージョンの改良版が加わった。同社は、マッチング基準を位置基準から多面的な行動基準にアップグレードして、真に動的なマッチング体験を実現し、これまでにない方法で金融アドバイスやプランニングへのアクセスを民主化した。マッチングのロジックでは、金銭的な目標、エンゲージメントの好み、コミュニケーションとガイダンスのスタイル、パーソナリティの適合性など、定量化が可能な主要な意思決定要因で構成されたオンラインアンケートを活用しており、それにより顧客に最適なマッチングリストを提供する。

Merrill Advisor Matchにより、アドバイザーワークフローとシームレスに統合するエンド・ツー・エンドのプラットフォームが構築された。この見込客とファイナンシャルアドバイザーを結びつけるモダンで完全にデジタル化されたアプローチの受賞の決め手となったのは、多次元データ基準と独自のアルゴリズムモデルを使用してデジタルリードの有効性を飛躍的に高め、持続的な関係を構築できるウォームリードへと変えることができる点であった。