ウェルスマネジメントを手掛ける金融機関はアウトソーシングをコスト削減手段として利用するが、世界的な金融危機のように市況が低迷する状況下ではそうした動きが加速する傾向がある。金融危機から10年が経過し、新型コロナウイルスの長期的な影響がもたらす長引く逆風と不確実性がウェルスマネジャーを苦し…
ライブラリー
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2020/05/30
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2020/05/27
セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2020 商品およびプラットフォーム部門では、Fidelity Investmentsの「Integration Xchange」プロジェクトが選出された。 Fidelityはオープンアーキテクチャのデジタル記憶装置を導入したことで、自社のビジ…
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2020/04/15
セレント・モデルウェルス/ アセットマネジャー・アワード2020の受賞企業を発表する。セレントのモデルウェルス/ アセットマネジャー・プログラムは3年前に始まり、ウェルス / アセットマネジメント業界で成功するために不可欠な各分野でテクノロジー活用のベストプラクティスを実践している金融機…
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2020/04/15
Celent's Wealth Management team discusses how COVID-19 impacts recent reports. Reports discussed: Digitizing Estate PlanningAwaad AamirHands-on…
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2020/04/05
As we enter April, proxy season kicks off with the majority of public companies starting to host their annual general meetings (AGMs). Amidst CO…
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2020/04/05
新型コロナウイルスの感染拡大と景気回復が同時進行し、株主総会シーズンを迎え、米大統領選挙を控える今、議決権代理行使が注目を集めている。スチュワードシップの意識の高まりと相まって、これらの要因は投資家の議決権行使をサポートするサービスへの短期的なニーズを喚起しつつある。大手資産運用会社の投…
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2020/03/02
米国では、「ビッグ・フォー」(直に「ビッグ・スリー」となる見込み)と呼ばれるブローカーディーラー、すなわちチャールズシュワブ、TDアメリトレード、フィデリティ、および E*トレードが、頻繁にプレスリリースのパンチを繰り出している。そのパンチの応酬に加え、シュワブ、フィデリティ、TD、パー…
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2019/12/03
RPAを巡る熱狂の背後には、RPA導入に向けた戦略的支援に取り組む企業がいる。RPA導入により見込まれる多くの利益が、「自動化」が企業のIT優先順位のトップとなる環境を生み出した。RPA導入を達成した企業は、厳しい経営状況に立ち向かうことができる技術的進歩を獲得している。RPAの導入領域…
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2019/11/14
Customer communications management (CCM) solutions support a vital operational function for wealth managers, but they also have an essential rol…
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2019/10/25
ウェルスマネージャは彼らが提供する顧客エクスペリエンスを向上する新しい方法を学びたがっている。なぜなら企業は、顧客の金融以外のデジタルエクスペリエンスから相当なプレッシャーを感じているからだ。このことは、ウェルスマネジメント企業は最高クラスのデジタルエクスペリエンスを提供するだけでなく、…
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2019/09/11
It seems like only yesterday we were celebrating Model Wealth Manager 2019 award winners. And yet, it is time again to invite all to review thei…
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2019/08/16
業務上のミスによりコーポレートアクションの選択機会を逃せば、受益者に経済的損失をもたらす可能性がある。そのため金融機関は業務体制の精査を余儀なくされている。金融機関にとって業務上のミスを防ぐ最良の手段は、必要なプロセスを監視するための最適ツールを業務担当者に提供することである。透明性を確…
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2019/08/14
With a more relaxed US regulatory climate, tax reform and growing cash reserves more public companies are building strategic growth through merg…