カナダのアドバイザーのためのデスクトップテクノロジー

テクノロジーアーキテクチャの老朽化や顧客サービスに対するニーズの高まりを背景に、アドバイザーにとって使い勝手のよいツールが求められています。カナダの銀行の経営陣やアドバイザーのニーズを満たすワンストップ・ソリューションとはどのようなものでしょうか。

カナダのウェルスマネージャーは規制強化や市場からの圧力への対応を迫られており、中でも顧客データの管理・活用を強みとしている銀行はその矢面に立たされています。各行ともアドバイザー業務の効率化や、全てのプラットフォームを通じたサービスの一元化、顧客経験の向上に役立つデスクトップテクノロジーに注目しています。