ウェルスマネジメントへの会話型コマースの適用：スマートテクノジー活用をめぐる課題

デジタルな顧客接点を活かすために、ウェルスマネージャーや銀行はAIをどう導入すればよいのでしょうか。

デジタルな顧客接点とは、金融サービスにおけるモバイル対応やスピード感、そしてサービスと情報の網羅性を重視する顧客層との新たなコミュニケーション手段です。ウェルスマネージャーは、デジタルテクノロジーが、金融商品の販売や、ポートフォリオ管理、顧客サービスに与える影響を見極め、自社の事業に悪影響を及ぼさないよう適応していかなければなりません。

ウェルスマネージャーは、デジタルな顧客接点の活用や、金融商品のコンフィギュレーション能力とバックオフィス業務の自動化を組み合わせ、オープン・モジュール型アーキテクチャに移行しなければなりません。